Vanessa e Mohamad descobriram que Sam era o assassino e que ele havia feito uma nova vítima Susan. E após abandoná-lo ferido na floresta ele se transformou em vampiro.
Resolveram partir para Denver, um lugar acima das nuvens, onde há sol e os vampiros não podem chegar. Mas antes Mohamad quer passar no acampamento para procurar pela irmã Sheema.
Durante o caminho são perseguidos por Sam, e passam a noite em uma cabana de escoteiros onde Mohamad passou um de seus verões e ele acaba contando como se conheceram.
Apesar dele ter matado vários dos amigos, Sam sempre foi seu amigo e lhe deve a vida. Não demorou muito até ele e a irmã Sheema se libertarem do acampamento.
Ela e alguns outros saíram em busca de comida, e foram pegos em uma mercearia velha pelos guardas de Dmitri.
Ele e alguns caras tentaram salvá-la, mas os alimentadores estavam esperando, quase morreu todo mundo inclusive ele.
Sam o encontrou e o manteve vivo e cuidou dele. Além de Sheema, Sam era o mais próximo que ele tinha de família e descobrir que ele é um assassino e agora um deles o torna culpado.
Julius chega ao Éden e não encontra ninguém, todos fugiram. Quem avisou?
Magdalene não foi, mas Julius se livra dela.
Flesh e Theo tiraram todas as pessoas do Éden e agora não sabem para onde levá-las.
Vanessa sente que está perdendo algo, sente que Dylan não está no acampamento que Mohamad saiu e fica na dúvida se deve ir para lá.
Julius foi convocado por Dmitri para ir a cidadela.
Mohamad contam que no acampamento as crianças são mantidas separadas, não trabalham, já os jovens e adultos são sangrados até a morte.
Sam consegue encontrar Vanessa e Mohamad e ataca. Ele quer transformar Mohamad e Vanessa acaba deixando-o cego com um sinalizador.
Mohamad conta que no hospital Brendan iria bani-lo, Sam confessou, mas ninguém ouviu. Todos achavam que ele estava tentando protegê-lo. Talvez se Mohamad tivesse prestado mais atenção, visto o que estava na sua frente talvez Susan ainda estivesse viva. Mas Vanessa acha que talvez se ele tivesse desconfiado o morto seria ele.
Sam vai parar junto do pessoal de Julius que o salvam da cegueira e de virar um feral.
Sheema continua espionando a Resistência.
Flesh encontra Brendan na floresta. E todo mundo achando que ele tinha morrido.
Vanessa e Mohamad encontram a Brigada Vermelha, humanos que trabalham para os vampiros recolhendo sangue e dirigindo os caminhões e informam sobre os humanos. Os vampiros dão aos colaboradores um melhor tratamento. E eles tem a ideia de usar seus uniformes para entrar no acampamento.
Dmitri e Julius tem uma conversa tensa. Os anciãos precisam deles para ressuscitá-los. Restaurá-los para o seu domínio e permitir que vivam por mil vidas. E não podem fazer isso se estiverem divididos. Então fazem um acordo.
Há um toque de recolher no acampamento, prisioneiros são confinados a menos que estejam trabalhando ou servindo alimento. Enquanto Vanessa vai procurar por Dylan, Mohamad vai procurar por Sheema.
Brendan leva Flesh até Taka o líder da Resistência. Ele quer a ajuda de Flesh para saber de Vanessa.
Vanessa encontra um cenário bem assustador e grotesco no acampamento e um adversário "monstro".
Julius em troca de estar vivo tem que ajudar Dmitri. Mas acho que ele vai ter é que sair caçando Sam que fez mais uma vítima, só que agora alguém bem próximo de Julius.
Vanessa descobre que o acampamento é uma fazenda de sangue, onde levam todos que eles querem matar e não há crianças. Mohamad mentiu.
Ele levou Vanessa até lá para ser capturada por Dmitri. E diz que não teve escolha.
Dmitri diz que Vanessa se parece com a mãe.
Promo Próximo Episódio
Episode 1x13 Promo "It Begins" Season Finale
Sinopse: Agora, nas garras de Dmitri e Rebecca, Vanessa aprende segredos de seu passado e encontra-se em uma encruzilhada; Flesh e a Resistência aceleram seu cronograma para resgatar Vanessa; Mohamad e Sheema finalmente vem a golpes sua fidelidade.
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